Professions libérales
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Coordonnées

Adresse 65 avenue Kléber
Code postal 75116
Ville PARIS
Tél 06 73 59 94 20
Site internet www.fincab.fr

Informations particulières

Profession Avocat, juriste, Consultant, Conseiller en patrimoine
Information(s) complémentaire(s) Conseil en gestion de patrimoine

Deux typologies de clientèles :
- Familles dont un membre est handicapé ou dépendant
- Chefs d'entreprises et professionnels libéraux

Dans la cadre de l'accompagnement des familles :

- Protéger l'enfant/adulte vulnérable :
• Assurer son avenir financier sans réduire ses aides
• Mesures de protection juridique (tutelles/curatelles/habilitation familiale) et gestion patrimoniale
• Epargne handicap, Rente survie : conseil et mise en place
• Courtage en assurances de personnes : contrat santé, assurance décès etc

- Protection de la famille :
• Limiter les conséquences financières d'un décès ou d'une invalidité (avenir des enfants, financer leurs études, audit des contrats de prévoyance et assurances emprunteur, etc)
• Protection du conjoint survivant : Régime matrimoniale /Pacs/mariage/concubinage ? Quel régime est adapté à votre situation ?
• Anticiper et optimiser la transmission de votre patrimoine (donations, legs, préparer son testament, éviter l'indivision, protéger la fratrie, attention aux reprises également)
• Préparer la retraite des parents, anticiper la dépendance - bilan retraite
• Conseil en investissement financier et immobilier
Zone géographique concernée Paris - 75, Seine-et-Marne - 77, Yvelines - 78, Essonne - 91, Hauts-de-Seine - 92, Seine-Saint-Denis - 93 , Val-de-Marne - 94, Val-d'Oise - 95, Grand Est, Ile-de-France, Occitanie, France
Préciser la zone géographique d'intervention Île-de-France principalement, mais nous conseillons des familles et professionnels de la France entière
Age du public concerné Tout âge
Profil du public accueilli Familles - Chefs d'entreprise et professionnels libéraux
Statut juridique (SARL, association,...) EURL RCS Paris 822 811 980
Formation initiale M2 Gestion de Patrimoine Université Paris Dauphine
DU Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise (IPCE) AUREP-Université de Clermont-Ferrand
Diplôme(s) obtenu(s) (intitulé exact) Master Dauphine
DU AUREP
Conseiller en Investissement Financiers
Courtier en assurance de personnes ORIAS 16006613 (www.orias.fr)
Courtier en crédit immobilier
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 3002 2016 000 015 169 délivrée par la Préfecture de Paris
Université ou organisme de formation Université Paris Dauphine
Université de Clermont-Ferrand
Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
Expérience professionnelle et connaissance de l'autisme Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2012
Fondatrice du cabinet FINCAB fin 2016
Type(s) d'intervention proposée(s) Groupe fratrie, Guidance parentale, Autre accompagnement
Autre(s) type(s) d'intervention(s) (outils, modalités...) Conférences auprès d'associations, d'entreprises, d'établissements médicaux sociaux
Réalisation de bilans Oui
Autre(s) bilan(s) Bilan patrimonial, Bilan successoral, Bilan retraite
Groupe/Individuel Groupe, Individuel
Lieu(x) d'intervention Cabinet, Domicile
Tarifs Honoraires de conseils selon la complexité de la mission, devis transmis au préalable
Document téléchargeable 1 fincab-handicap-dependance-livret-2019.pdf
Document téléchargeable 2 presentation-fincab-gestion-privee-2019.pdf
Attention : Les informations données dans TAMIS sont déclaratives et n’ont aucune valeur contractuelle. Elles ne peuvent pas être utilisées à des fins d’évaluation des structures.
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